1. Chuyển Leads hàng loạt

Chức năng Chuyển Leads hàng loạt giúp quản trị viên thay đổi người phụ trách cho nhiều khách hàng tiềm năng cùng lúc, tiết kiệm thời gian và đảm bảo việc chăm sóc khách hàng không bị gián đoạn.

Bước 1: Truy cập chức năng

1. Tại giao diện chính của hệ thống, chọn menu Kinh doanh & CSKH → Khách hàng tiềm năng.

2. Hệ thống hiển thị màn hình tổng quan khách hàng tiềm năng.

3. Nhấn [Chuyển Leads hàng loạt]

Bước 2: Thực hiện chuyển Leads

1. Thực hiện chuyển người phụ trách, trong đó:

• Có thể tích chọn các điều kiện loại trừ khi chuyển hàng loạt

LƯU Ý

• Tính năng này sẽ chuyển toàn bộ leads từ một nhân viên sales sang nhân viên khác.

• Có thể chọn điều kiện lọc:

  • Chỉ leads đang hoạt động mới được chuyển (leads bị vô hiệu hóa sẽ bị bỏ qua).

  • Có thể lọc và loại trừ các leads đã chuyển đổi hoặc đã có tương tác gần nhất trong 7 ngày để đảm bảo dữ liệu chính xác.