6. Tạo lịch hẹn

Cho phép nhân viên tạo lịch hẹn nhằm quản lý và theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng.

Bước 1: Truy cập chức năng

1. Tại giao diện chính của hệ thống, chọn menu Kinh doanh & CSKH → Khách hàng tiềm năng.

2. Chọn Tab Danh sách Leads. Hiển thị danh sách khách hàng tiềm năng.

3. Tại khách hàng muốn ghi nhận tương tác, bấm chọn [Chi tiết] ở cột Thao tác.

Bước 2: Tạo lịch hẹn với khách hàng

1. Tại màn hình Chi tiết Lead, nhân viên kinh doanh nhập thông tin lịch hẹn.

2. Nhấn [Hẹn lịch] để lưu lại thông tin.

3. Lịch hẹn vừa tạo sẽ được hiển thị ngay phía dưới, đồng thời ghi nhận vào Danh sách lịch hẹn để nhân viên quản lý

Bước 3: Thao tác nhanh

• Tại Lịch hẹn vừa tao, nhân viên có thể thao tác nhanh.

  

  • Cập nhật lịch hẹn [ ]: Ghi nhận kết quả của buổi hẹn. Lịch hẹn sẽ chuyển vào Danh sách lịch hẹn.

  • Dời lịch hẹn [ ]: Sử dụng khi thay đổi thời gian lịch hẹn.

💡 Luôn cập nhật trạng thái lịch hẹn để đảm bảo thông tin chăm sóc khách hàng được theo dõi chính xác.